巨丰午评:两市再度下探 旅游行业活跃
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2024-04-13 19:22:29
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  盘面简述

  早盘市场再现震荡调整,盘中两市行业继续呈现分化,旅游、日用化工、文教休闲、公共交通、电气设备、商业连锁、石油、广告包装、纺织服饰、房地产、传媒娱乐等行业呈现活跃,软件服务、半导体、IT设备、农林牧渔、航空、通用机械、化纤、酿酒、汽车类、环境保护、医药、工业机械等行业呈现走弱。题材股方面,HJT电池、BC电池、新型城镇、BIPV概念、锂矿、TOPCon电池、固态电池、钴金属、盐湖提锂、有机硅、光伏、免税概念等题材呈现盘中轮动,可控核聚变、汽车芯片、MCU芯片、CPO概念、东数西算、存储芯片、减速器、操作系统、光通信、芯片、华为算力、钛金属、光刻机等题材呈现走弱。

  热点板块

  电气设备板块呈现盘中活跃,野马电池、清源股份、金龙羽、德福科技、帝科股份、金刚光伏、亿晶光电、德业股份、捷昌驱动、聚和材料等个股呈现逆势拉升走强。

  鸿蒙概念逆势走强,证通电子涨停,此前东方中科4连板,创识科技、传智教育、常山北明等涨幅靠前。消息面上,1月18日,华为将举办鸿蒙重要活动,届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。根据华为规划,全新HarmonyOS NEXT开发者预览版将在今年第一季度面向所有开发者开放。余承东曾表示,今年会是鸿蒙关键的一年,加快推进各类鸿蒙原生应用的开发,集中打赢技术底座和三方生态两大最艰巨的战斗。

  医美概念局部回暖,爱美客大涨7%,金发拉比涨超5%,华熙生物、朗姿股份、水羊股份等冲高。消息面上,爱美客发布2023年度业绩预告,预计实现归母净利润18.1-19亿元,同比增长43%-50%,扣非净利润同比增长49%-56%。

  固态电池板块延续强势,金龙羽2连板,德福科技、三祥新材、赣锋锂业、瑞泰新材等跟涨。消息面上,美股Quantumscape上周四收盘上涨43.08%。大众集团旗下子公司使用Quantumscape固态电池完成了一项耐力测试,结果表明其可实现50万公里的超长寿命。

  冰雪产业概念股继续活跃,大连圣亚、长白山双双涨停连板成功,欧亚集团、三夫户外、冰山冷热、华侨城A等跟涨。消息面上,据哈尔滨市文化广电和旅游局提供大数据测算,元旦假期3天,哈尔滨市累计接待游客304.79万人次,实现旅游总收入59.14亿元。游客接待量与旅游总收入达到历史峰值。

  新型城镇化概念早盘拉升,深物业A移速触及涨停,蕾奥规划、广咨国际冲高超10%,德才股份、新城市等跟涨。消息面上,1月4日,由深圳市规划和自然资源局会同深圳市住房和建设局起草的《关于积极稳步推进城中村改造实现高质量发展的实施意见》(征求意见稿)发布,于2024年2月4日前向社会征求意见。截至2022年底,深圳全市以自然村为单位的城中村单元共计2042个,城中村总楼栋约31.9万栋,总套(间)约591.3万,总建筑面积约2.2亿m²,占全市建筑总量比重超过40%,居住人口占全市实有人口约60%。

  光伏概念股局部反弹,雅博股份快速涨停,清源股份、帝科股份、TCL科技、海源复材、祥鑫科技、赛伍技术等跟涨。消息面上,近日工信部党组在《求是》杂志撰文称,着力锻长板,聚焦稀土、光伏、新能源汽车、5G等优势产业链,锻造一批“杀手锏”技术,提升产业质量。

  汽车零部件板块局部活跃,浙江世宝涨停,华培动力、飞龙股份、博俊科技、兴民智通、东安动力等跟涨。

  智能驾驶板块异动拉升,浙江世宝涨停,银宝山新大涨8%,创远信科、万集科技、兴民智通等跟涨。消息面上,据外媒,Aurora Innovation、Kodiak Robotics和Gatik AI三家美国公司表示,经过多年的测试,无人驾驶的卡车将很快在得克萨斯州的高速公路上行驶,最快预计在今年年底开始上路。

  机器人概念股局部异动,爱仕达涨停,飞龙股份、捷昌驱动、新兴装备、龙溪股份、振邦智能、智微智能等跟涨。消息面上,上周斯坦福华人团队发布家用机器人Mobile Aloha,周末继续更新一系列相关视频,受到热议。

  政策消息

  央行公开市场净回笼400亿元

  央行今日开展500亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。因今日有900亿元逆回购到期实现净回笼400亿元。

  交通运输部:上周邮政快递累计揽收量约27.72亿件环比下降4.45%

  根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据,1月1日-1月7日,全国货运物流有序运行,其中:国家铁路累计运输货物7465万吨,环比下降0.23%;全国高速公路累计货车通行4889.8万辆,环比下降6.06%;监测港口累计完成货物吞吐量25278万吨,环比增长6.61%,完成集装箱吞吐量590.7万标箱,环比增长5.97%;民航累计保障航班10.7万班(其中货运航班3406班,包括国际货运航班2028班,国内货运航班1378班),环比增长0.41%;邮政快递累计揽收量约27.72亿件,环比下降4.45%;累计投递量约27.88亿件,环比下降5.40%。

  巨丰观点

  总体来看,市场继续呈现震荡调整,盘中两市行业再现分化。旅游、日用化工、文教休闲、公共交通、电气设备、商业连锁、石油、广告包装、纺织服饰、房地产、传媒娱乐等行业呈现活跃,软件服务、半导体、IT设备、农林牧渔、航空、通用机械、化纤、酿酒、汽车类、环境保护、医药、工业机械等行业呈现走弱。

  近期市场持续调整,短期市场重心再次回落。不过,市场趋势依然向上,短期调整在于技术性回踩确认。近期调整引发行业板块继续分化,市场资金呈现分歧,盘中热点板块频繁切换以及交投低迷凸显市场谨慎情绪。不过,市场整体调整空间有限,投资者不必过于担忧。短期调整后或为市场再次带来低吸机会。近期外围市场波动引发A股市场情绪不稳,市场资金呈现出逃,但北向资金逆势暗潮涌入,凸显市场的配置价值。目前,市场整体处于历史估值的相对低位,公募基金、私募基金近期动作频频,市场中期长期配置机会凸显。而政策端的逆周期和跨周期调节,将力促国内经济的企稳和复苏。在市场环境不断改善下,投资者可继续关注经济复苏预期下的大基建和大消费主题,关注新能源汽车、消费电子、房地产、芯片、食品饮料、软件、通信设备等行业的投资机会。

  (作者:朱华雷执业证书:A0680613030001)

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